Nagu kõik spetsialistid, saavad ka finantsnõustajad klienditeeninduse osas vigu teha. Selles valdkonnas on aga eriti oluline usaldus ja klientide rahulolu. Lõpuks, kui klient pole rahul sellega, kuidas keegi nende raha käitleb, läheb ta väga kiiresti teise kohta. Siit saate teada, kuidas finantsnõustajad saavad levinud klienditeeninduse puudusi parandada.
Laiema juurdepääsu võimaldamine teabele
Sageli ei mõista kliendid lihtsalt investeerimisvõimaluste ulatust. Eraturge ei reserveerita enam ainult ülikõrge kapitaliga investoritele. Klientide koolitamine kasuliku sisu kaudu investeerimisvõimaluste saamiseks annab neile vajalikud teadmised.
Selgitage oma tehnoloogiliste tööriistade eeliseid
Kogenud konsultantidel on juurdepääs uuele tehnoloogiale, mis võimaldab neil parandada klientide teenindamise võimet. Mõned konsultandid ei selgita oma klientidele, kuidas need tööriistad neile kvantitatiivset kasu tooksid.
Küsige klientidelt, mis on uut
Alustage iga kohtumist, küsides oma kliendilt, mis on tema elus uut, kas tema rahalised eesmärgid on muutunud ja milline on nende seisukoht praeguste finantsstrateegiate toimimise osas. Selline suhtlus, võrreldes eelnevalt välja töötatud strateegiatega, viib sageli palju teadlikuma väljanägemise ja tõhusate suheteni.
Andke talle aega: 4 sodiaagimärgi mehed on eriti häbelikud
Näita, kuidas enda üle nalja teha: kuidas arendada lapse huumorimeeltTüdruk tegi küünte augustamise: kasutajad taunisid teda sellise rumala idee eest
Andke klientide tagasisidet
Veenduge, et iga e-kiri või kontakt, mis teil oma klientidega on, on asjakohane. Veenduge, et teie kontaktid oleksid isikupärastatud, asjakohased, arusaadavad ja tõhusad. Ole pädev konsultant, et kliendid teaksid, et su sõnumid on alati olulised ja kasulikud.
Kuulake kliente
Finantsnõustajad peaksid oma töös alati kuulama klientide probleeme ja mitte kunagi proovima oma plaani esitada. Konsultandid peaksid oma kliente koolitama ja neid kaasama, luues suhteid, kus nad saaksid neid juhtida, võttes arvesse klientide huve ja eesmärke.
Töötage oma kliendi jaoks välja terviklik plaan
Kliendi elust tervikliku ülevaate asemel keskenduvad mõned konsultandid investeeringutele või toodetele, mida nad saavad pakkuda, et nende eest raha saada. Sel juhul on probleem selles, et neil puudub see, mis on kliendi jaoks kõige olulisem. Nõustamine peaks olema terviklik tava, mitte toote- või investeerimispõhine.
Teenuste digitaliseerimine ja virtualiseerimine
Andke klientidele võimalus dokumente veebis esitada. Samuti lisage oma ajakavale paindlikkust (ja eemaldage asukohapõhised tõkked), tehes virtuaalsetest kohtumistest valiku kõigile klientidele.
Ennetage klientide vajadusi
Klienditeenindus tugineb üha enam individuaalsele lähenemisele. Finantsnõustajad (ja muud spetsialistid) investeerivad tehnoloogiatesse, mis aitavad neil mõista oma klientide soove, vajadusi ja käitumist isegi enne, kui klient teab, mida ta soovib.
Hoidke esmalt klientide huve
Üks võimalus, kuidas mõned konsultandid, isegi terved ettevõtted, eesmärki ei saavuta, on see, et nad ei tegutse oma klientide huvides. Kõigis suhetes tuleb kaasata usaldusisik-konsultant, kes vastutab juriidiliselt kliendi parimates huvides. See on võti läbipaistvate suhete loomiseks konsultandiga ja oluline osa finantsplaneerimisel.
Kas leidsite rikkumise? Teatage sisust
